1936年，红军长征主力部队已胜利到达陕北，后续部队的刘指导员（白德彰饰）及部分战士不幸被军阀马步芳的军队俘虏。在押解途中，红小鬼火娃（孙羽饰）和战士张大顺（梁音饰）、小武（霍德集饰）等乘风暴来临之时逃脱出来，他们在树林里寻食时，严守革命纪律，不拿猎人的獐子，取得了藏族猎人老巴尔（金焰饰）的信任，遂被带回藏族部落。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤（杨培松饰）父子，主张要把红军战士交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，并说服头人百户终于同意将这些小红军放走。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的
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