1950年夏末，广西十万大山地区，残匪头目李汉光和他的老婆李月桂急切盼望台湾派来的副司令。解放军侦察科长曾泰冒名顶替，只身上山。由于延误了预定的接头日期，李月桂对这位新来的“副司令”颇有怀疑。曾泰沉着、机智，巧作应对，连闯李月桂的几次试探与考验。但在一次与老猎人接头时，被发现破绽。曾泰与上级的联系被切断。危急之际，解放军派侦察参谋耿浩送来新的联络方式。在敌穴中，耿浩与曾泰同敌人斗智斗勇，历经艰险，终于将敌人引入解放军布下的天罗地网，并全部歼灭。
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